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2018-10-10 14:23

  从三大运营商移动电话用户数来看,中国移动用户数最多,超过中国电信和中国联通用户数之和,2018年7月中国移动、中国电信和中国联通的移动电线%、0.83%。

  3、三大运营商用户数、移动电话用户数、有线宽带用户数:全球最大运营商中国移动移动用户一家独大,宽带用户竞争格局即将失衡

  从收入规模来看,中国移动收入规模最大、中国联通收入规模最小;从增速来看,中国移动收入规模保持不断上升趋势,2014-2017年同比增速分别为1.81%、4.28%、5.99%、4.35%。中国电信收入规模也呈现不断上升趋势,2014-2017年同比增速分别为0.87%、2.10%、6.37%、3.95%。中国联通收入规模从2014年开始呈现不断下降趋势,2014-2016年同比增速分别为-3.38%、-2.70%、-0.94%,2017年出现小幅回升,同比增速0.25%。134kj本港台现场报码

  3GPP将5G标准分为SA和NSA(非独立组网)标准,NSA标准是2017年底完成的基于4G核心网和5G设备建设5G网络的标准,而SA是2018年6月发布的端到端的完整的5G标准。SA相比NSA,所有的核心网,从接入网数据层面、控制层面、语音层面都是纯粹的基于5G-NR新标准,而非独立组网则可以基于4G-LTE的核心网和接入网,只需在数据层做5G的基站部署。

  从2018年7月三大运营商移动电话用户数占比来看,中国移动用户数占据过半的份额,为60.61%,中国联通占据约20.28%的份额,中国电信用户数占比最少,为19.11%。

  2、本周行业观点:本周重点推荐:光环新网、网宿科技、中新赛克。持续重点推荐个股:烽火通信、光迅科技、中际旭创;梦网集团、茂业通信、宝信软件。2018年的行业投资观点:确定性的方向,明确的投资,抱紧白马龙头:通信板块龙头继续高歌猛进;

  上周(18),通信板块下跌1.66%,上证综指数下跌0.76%,深证成指下跌2.51%,创业板指下跌4.12%,中小板指下跌3.17%。

  三大运营商整体资本开支近年来总体保持上升的趋势,从2016年开始呈下降趋势,2017年继续下降,其中中国联通2017年资本开支下降幅度最大,同比下滑41.61%,预计中国联通2018年资本开支将有所提升,中国电信资本开支同比下滑8.37%,中国移动资本开支下降幅度较小,同比下滑5.23%。

  三大运营商整体收入增速从2014年开始放缓,并且低于我国GDP增速,2014-2017年三大运营商整体收入增速分别为0.34%、2.12%、4.58%、3.40%,同时期我国GDP增速分别为7.30%、6.90%、6.70%、6.90%。

  事项:公司于2018年9月7日发布2018 年限制性股票激励计划,拟向激励对象授予限制性股票109万股,约占公司股本总额0.3649%,首次授予价格为30.95元/股,首次授予的激励对象共计86人,包括部分高级管理人员、核心技术人员等。

  (一)运营商:2011-2015(资本开支上行周期),2016-2018(资本开支下行周期),预期2019-2024(资本开支上行周期),每3-5年一个周期迭代

  从三大运营商有线宽带用户数来看,中国电信用户数最多, 2018年7月中国电信、中国移动和中国联通的有线.90%、2.27%、0.37%。

  (1)首推股权激励计划,彰显公司发展信心。本次限制性股票限售期,分别为自首次授予限制性股票上市之日起12个月、24个月和36个月,解除限售比例分别为40%、30%和30%。解锁条件为公司业绩增长叠加个人业绩考核,公司业绩增长方面,以2018年营业收入及净利润为基数,2019-2021年,营业收入和净利润增长率均不低于20%,个人业绩考核方面,激励对象的绩效结果将于每年度进行考核,考核周期与公司业绩考核周期一致,考核结果划分为 A(杰出)、 B(优秀)、C+(良好)、C(合格)、C-(待改进)、D(不合格)六个档次,AB对应的解锁比例为100%,杀尾杀肖数据统计坛杀肖数据论坛杀肖直统九霄数据论坛最新无错杀肖公式杀尾杀肖数据统计坛杀肖数据论坛杀肖直统九霄数据论坛最新无错杀肖公式如何杀肖金鹰数据论坛杀尾杀肖数据统计坛杀肖数据论坛杀肖直统九霄数据论坛最新无错杀肖公式如何杀肖金鹰数据论坛75期记者杀肖杀尾杀肖数据统计坛杀肖数据论坛杀肖直统九霄数据论坛 C+对应80%,C对应50%,C-和D对应0%(个人当年实际解除限售额度=解锁比例×个人当年获授解除限售额度)。

  (1)通信板块中最确定的投资方向:5G,5G各个细分板块龙头表现强劲,主设备龙头中兴通讯、铁算盘雷锋论坛传输网龙头烽火通信、光纤龙头中天科技、亨通光电、光模块龙头中际旭创、光迅科技;5G确定性和领先型,来自于国家战略驱动,5G成为拉动投资、引领科技创新、134kj本港台现场报码实现产业升级、促进经济繁荣、进行“供给侧改革”的重要抓手,被寄予极高期望。在这种情形下,中国运营商可能快速建设一张全覆盖的5G网络;

  (3)公司产品性价比突出,不断加大研发投入,确保产业领先地位。公司在SIP统一通信终端市场保持较强竞争力,与客户长期保持良好的沟通与合作关系,拥有以渠道代理为基础,业务覆盖全球超100个国家的销售网络,销量稳步增长;VCS方面,在2018年推出了包括VC200、VC880等在内的会议终端,2018白小姐一句玄机料并首次推出“云视讯”服务,18 年上半年 VCS 收入同比增长128%,公司的产品竞争力方面得到显著提升,有望带动销售持续增长。

  (3)通信板块的大方向:云计算;云计算首选光环新网;短期我们看好牌照落地带来的变化,中期看好公司IDC业务的内生持续高增长,长期看好携手亚马逊在开拓中国万亿云计算市场;CDN行业竞争格局趋缓,价格战压力在减小;我们预测CDN行业的龙头Q1季度仍保持趋势向上的态势;网宿科技有望底部回升,实现EPS和估值戴维斯双升。企业云通讯低估值标的梦网集团,移动互联网工具服务提供商,产业资本不断增持,安全边际较高。

  中国电信资本开支主要由无线网络、宽带及互联网、VAS和综合信息业务构成,从2016年开始,无线网络、宽带及互联网、VAS和综合信息业务资本开支均呈现下降趋势,2017年无线网络和宽带及互联网分别同比下降30.77%和6.47%,VAS和综合信息业务、IT支撑系统和基础设施建设及其他三项开支之和则同比上升90%。

  本周复盘:上周(18),通信板块下跌1.66%,上证综指数下跌0.76%,深证成指下跌2.51%,创业板指下跌4.12%,中小板指下跌3.17%。

  (2)通信板块中确定的市场空间:国内企业抢占海外市场;典型标的如亿联网络,高速增长的低估值品种;

  2018年9月,中国电信5G联合开放实验室建成首个运营商基于自主掌控开放平台的5G模型网,正式启动5G SA(独立组网)测试。

  从2018年7月三大运营商有线宽带用户数占比来看,中国电信占据最大的份额,为39.50%,中国移动占据约38.45%的份额,中国联通用户数占比最少,为22.05%。

  从三大运营商用户数来看,中国移动用户数最多,超过中国电信和中国联通用户数之和,2018年7月中国移动、中国电信和中国联通的用户数分别达到10.48亿、5.48亿、4.41亿,环比增速分别为0.69%、1.14%、0.56%。

  3、三大运营商用户数、移动电话用户数、有线宽带用户数:全球最大运营商中国移动移动用户一家独大,宽带用户竞争格局即将失衡;

  据悉,这是SA标准发布后,业界首个运营商组织的基于开源技术、分层解耦全开放架构的5G技术验证,跑狗图玄机测字2018标志着5G SA标准步入实质产品落地,运营商主导和引领的“线G”试验和部署拉开帷幕。(来源:通信产业网)

  (2)股权激励需摊销的费用较少,料对各年业绩影响不大。假设公司于 2018年 10月末授予激励对象权益,预计2018-2021年需摊销的总费用分别为178.47万元、950.47万元、311.57万元、104.40万元,摊销费用较少。

  据悉,这是SA标准发布后,2018白小姐一句玄机料业界首个运营商组织的基于开源技术、分层解耦全开放架构的5G技术验证,标志着5G SA标准步入实质产品落地,运营商主导和引领的“线G”试验和部署拉开帷幕。(来源:通信产业网)

  (4)盈利预测、估值及投资评级:公司SIP业务稳定增长,VSC业务拓展顺利,未来有望驱动公司业绩增长。我们预期2018-2020年净利润分别为8.02/10.28/12.44亿,对应的PE为22/17/14倍,维持“推荐”评级。

  体育新闻商业投资开放平台客户服务公司产品2018年9月,中国电信5G联合开放实验室建成首个运营商基于自主掌控开放平台的5G模型网,正式启动5G SA(独立组网)测试。

  中国联通资本开支主要由移动网络、宽带及数据、基础设施及传送网组成,从2016年开始,移动网络、宽带及数据、基础设施及传送网资本开支均呈现下降趋势,2016年分别同比下跌54.43%、50.30%、29.67%。2017年中国联通更改了资本开支的细分统计口径,由移动网络、固网和云大雾数+5G试验组成,其中移动网络开支同比下跌42.45%,预计2018年云大雾数+5G试验的开支将有明显上升。

  (一)运营商:2011-2015(资本开支上行周期),2016-2018(资本开支下行周期),预期2019-2024(资本开支上行周期),每3-5年一个周期迭代

  3GPP将5G标准分为SA和NSA(非独立组网)标准,NSA标准是2017年底完成的基于4G核心网和5G设备建设5G网络的标准,而SA是2018年6月发布的端到端的完整的5G标准。SA相比NSA,所有的核心网,从接入网数据层面、控制层面、语音层面都是纯粹的基于5G-NR新标准,而非独立组网则可以基于4G-LTE的核心网和接入网,只需在数据层做5G的基站部署。

  在中国移动资本开支中,移动通信网和传输网占据约80%的份额。从2016年开始,中国移动在移动通信网和传输网的资本开始呈逐年下降趋势,支撑网、业务网、房屋土建及动力配套等呈上升趋势。2017年中国移动更改了资本开支的细分统计口径,其中4G网络和传输(不含接入)的资本开支占据约65%的份额,家庭宽带接入的资本开支占比较小,占据约10%的份额。

  移动互联网接入流量呈现三位数爆发式增长,2015-2017年移动互联网接入流量增速分别达到103.01%、123.66%、162.70%。

  从2018年7月三大运营商用户数占比来看,中国移动用户数占据过半的份额,为51.45%,中国电信占据约26.89%的份额,中国联通用户数占比最少,为21.66%。

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